在新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的過程中,配套性的設(shè)施建設(shè)卻成為行業(yè)關(guān)注的焦點,尤其是充電樁行業(yè)成為重中之重。
根據(jù)國聯(lián)證*研報分析顯示,由于新能源汽車滲透率提升速度超預(yù)期,2022年下半年,充電樁建設(shè)及運營將迎來新一輪浪潮。預(yù)計到2025年,充電樁保有量將達(dá)到930萬臺,充電樁建設(shè)累計投資規(guī)模將達(dá)到1678億元,服務(wù)費收入規(guī)模將達(dá)729億元。
然而,千億級市場規(guī)模背后,盈利難、充電設(shè)施利用率低、市場分散等痛點亟待解決。
“ 01 ”
車樁比例失衡?
目前,市面上的充電樁有兩種充電方式。
其一,交流充電,又稱“慢充”,交流充電樁的技術(shù)成熟,結(jié)構(gòu)較為簡單,易于安裝且成本較低,交流充電樁平均價格約1.8萬元/臺,采用常規(guī)電壓、充電功率小、充電慢,時長5-8小時,大多安裝在居民小區(qū)停車場。
其二,直流充電,又稱“快充”,直流充電樁的技術(shù)和設(shè)備較交流充電樁復(fù)雜,制造成本和安裝成本等均較高,直流充電樁平均價格約10萬元/臺,采用高電壓、充電功率大、充電快,時長0.5-2小時,更適用于對充電時長要求較高的場景。
目前,兩者的市場占比為6:4。
數(shù)據(jù)顯示,2015年我國新能源汽車保有量40萬輛,充電樁6.6萬個,車樁比為6:1;截至2022年10月,我國新能源汽車保有量突破1200萬輛,充電樁數(shù)量達(dá)到470萬個,車樁比為2.55:1。
根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2025年中國充電樁市場規(guī)模有望達(dá)到近2500億元,2021-2025年期間年復(fù)合增長率超33%。
因新能源汽車的快速滲透和充電樁的政策利好,多個券商預(yù)計車樁比到2025年車樁比進(jìn)一步下降至2.2:1。
對應(yīng)的是充電樁的快速增量,預(yù)計2022-2025充電樁新增數(shù)量分別為244萬臺、265萬臺、292萬臺、403萬臺,2021-2025新增充電樁數(shù)量年均復(fù)合增長率將達(dá)44%。
不錯的前景,不高的門檻,以及政策的利好。這些年來,新入場的企業(yè)不少,目前國內(nèi)充電樁設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域的相關(guān)公司數(shù)量超過300家。
而在充電樁賽場上主要有三類隊伍:一類是以國家電網(wǎng)、中石化、中石油、南方電網(wǎng)為代表的國家隊;第二類就是以蔚來、特斯拉為代表的車企;第三類則是星星充電、特來電等第三方運營服務(wù)商。
三支隊伍的布局邏輯、布局重點均不相同。其中在公共充電樁領(lǐng)域,第三方充電服務(wù)商的份額最大。根據(jù)中國充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù),截止到2022年9月,第三方充電服務(wù)運營商的運營數(shù)量為124.7萬臺,占據(jù)了市場份額的76%。
有業(yè)內(nèi)人士指出,盡管已實現(xiàn)大規(guī)模建設(shè),但目前我國公共充電樁存在重建設(shè)、輕運營的現(xiàn)狀,充電排隊、“僵尸樁”、燃油車占位等現(xiàn)象嚴(yán)重影響了新能源車主的補能體驗。
易觀報告分析認(rèn)為,行業(yè)發(fā)展初期,充電運營商的建設(shè)與運營思路為“跑馬圈地”,即以充足的資金搶占好地段,建設(shè)更多的充電站點,較少考慮場站運維管理、用戶體驗等問題。正是由于前期發(fā)展不均衡、規(guī)劃布局過于粗放,導(dǎo)致當(dāng)前充電設(shè)施面臨結(jié)構(gòu)性供給不足、互聯(lián)互通難、整體利用率低、回報周期長、運營管理難等諸多問題。
具體而言,充電運營商格局呈分散態(tài)勢,對于用戶在線找樁、支付結(jié)算、充電信息服務(wù)等均產(chǎn)生一定影響。數(shù)據(jù)顯示,2016年到2021年,中國前五大公共充電運營商市占率從90%下降到73%。截至2022年7月,TOP5運營商市占率68.2%,呈持續(xù)下降趨勢。從增量份額來看,除特來電、星星充電、云快充等CR5運營商外,二線及新增運營商貢獻(xiàn)了近56%的增量。
“ 02 ”
不盈利是行業(yè)現(xiàn)狀
充電樁作為風(fēng)口行業(yè),跑馬圈地是入場者的本能。但眼花繚亂的項目宣傳背后,是充電樁極為單一的盈利模式,和充電樁運營商的變現(xiàn)焦慮。
有業(yè)內(nèi)人士指出,充電樁屬于重資產(chǎn)投入行業(yè),但收入主要依靠“服務(wù)費”,收入來源單一,回報周期漫長。
實際上,購買新能源汽車的人群,大多是價格敏感的消費者,電費便宜是充電的首要原則。這也意味著,充電樁幾乎不存在高利潤的空間,只能依靠規(guī)模效應(yīng)來贏得盈利。因此,公共充電樁如何選址、如何擴(kuò)大規(guī)模、如何降低成本等等都是運營者需要思考的問題。
星星充電董事長邵丹薇曾指出充電樁行業(yè)的痛點,“目前充電樁不盈利是行業(yè)現(xiàn)狀。”
作為頭部充電樁運營商特來電,雖然具備充電設(shè)備生產(chǎn)和充電場站運營能力,卻也并未解決充電樁難以盈利的痛點。數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年特來電分別實現(xiàn)營業(yè)收入為21.29億元、19.25億元、31.04億元,凈利潤分別為-7512.26萬元、-1.71億元、-5132.08萬元。
中金公司研報認(rèn)為,發(fā)現(xiàn)客戶痛點、貼合客戶需求,以及為客戶增收降本,將會是充電服務(wù)商業(yè)模式的關(guān)鍵。因此,更專業(yè)的“建樁+運營”的全包模式,有望解決充電樁市場的客戶需求及諸多痛點。
所謂全包模式,是指充電服務(wù)商針對無業(yè)內(nèi)經(jīng)驗但掌握土地資金資源、急需進(jìn)行充電樁建設(shè)的目標(biāo)群體提出的一站式解決方案,這套方案包括選址、EPC建站及后續(xù)運營運維的三位一體綜合服務(wù)。
其中,如特來電以銷售充電樁設(shè)備起家,逐步過渡到自建投運充電站,公司具備充電設(shè)備生產(chǎn)、充電場站運營能力,能夠向業(yè)主提供集EPC建設(shè)、設(shè)備銷售、后期運維的全包服務(wù)。
能鏈智電是中國充電服務(wù)第一股,其業(yè)務(wù)模式是通過聚合產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源,為充電設(shè)備制造商、運營商、主機廠及電動汽車用戶提供“線上+線下”充電解決方案及非電增值服務(wù),從而構(gòu)建多環(huán)節(jié)、多場景、多業(yè)態(tài)融合的充電服務(wù)生態(tài)。
現(xiàn)如今,星星充電也走向招商加盟道路。據(jù)了解,去年9月星星充電開始推出“光明頂計劃”,計劃3年投入30億元,主要吸納大量中小運營商加盟星星充電平臺。
總而言之,充電樁行業(yè)仍處于燒錢圈地擴(kuò)展規(guī)模階段,各方企業(yè)都在積極探索多元的盈利模式,隨著市場的成熟,盈利或許不難等待。