《2023新茶飲研究報告》顯示，2023年新茶飲市場增速高達(dá)44.3%，但同時也給出預(yù)測，2024市場增速或?qū)⑾陆抵?9.7%。

2024年過去一半，新茶飲市場的種種動向已經(jīng)證實了上述預(yù)測并非空穴來風(fēng)。

綜合多家媒體報道，今年包括蜜雪冰城、古茗、書亦燒仙草、喜茶、茶顏悅色等在內(nèi)的多家頭部新茶飲紛紛開啟降價模式，回歸“10元價格帶”趨勢日益明顯。

價格戰(zhàn)的開啟加劇了競爭的激烈程度，門店量方面，GeoQ Data數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年101家連鎖新茶飲品牌新開店量與去年同期持平，但閉店量卻提升了近3000家。

價格戰(zhàn)的確是一損俱損一傷俱傷的行為，但若說新茶飲重回“10元時代”也甚是不妥，歷經(jīng)十年變革，新茶飲早已今時不同往日。

價格戰(zhàn)對品牌自身而言是殘酷的競爭，對消費者來說恰恰是消費升級的體現(xiàn)。同樣的價格買到更優(yōu)質(zhì)的奶茶，這才是新茶飲這十年來的重要意義。

一

30元，20元，10元

自2015年，喜茶、奈雪攜手拉開奶茶升級的序幕，新茶飲時代距今已走過10個年頭。

彼時乘著消費升級的浪潮，當(dāng)時還算新銳的兩家品牌將奶茶從不到10元的小甜水，一舉推向了30元一杯的時尚消費品。

頂著新茶飲的榮光，奈雪在2021年登陸港交所，成為奶茶行業(yè)第一股。招股書中，奈雪援引灼識咨詢的報告指出，2015年-2020年高端現(xiàn)制茶飲復(fù)合增長率高達(dá)75.8%，并以此預(yù)估高端現(xiàn)制茶飲市場未來增速仍將領(lǐng)跑同行，到2025年其市占率將達(dá)到24.8%。

（圖源奈雪的茶招股書）

但時間僅過去半年，高端市場便有搖搖欲墜之勢。2022年伊始，彼時還是“高端新茶飲三巨頭”的喜茶、奈雪和樂樂茶紛紛官宣降價，30元以上產(chǎn)品線收縮，最低甚至不到10元。

對于降價，他們幾乎給出了一樣的理由——“供應(yīng)鏈完善，規(guī)?；蟮某杀緮偙　！钡聦嵣?，那段時間新茶飲行業(yè)正面臨成本上漲的壓力，茶顏悅色、茶百道、一點點等中端品牌甚至被迫漲價。

真正的原因仍是高端市場發(fā)展受限。《2020-2021中式新茶飲行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2021年我國新式茶飲單價20元以下市場占比超過八成，對于單杯茶飲價格，近六成消費者最能接受10~15元的茶飲產(chǎn)品。

2022年初開始，在長達(dá)2年時間內(nèi)，喜茶、奈雪和樂樂茶先后多次降價，伴隨著主品牌的價格下探，曾經(jīng)承載中端價格帶的“喜小茶”、“奈雪Pro”也紛紛消失。

在不斷調(diào)價的同時，固守直營路線的三巨頭紛紛放下身段，主動擁抱加盟。在城市分布上也逐步下沉，窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，奈雪門店在二線及以下城市占比為40%，喜茶則超過60%。

（圖源窄門餐眼喜茶門店數(shù)據(jù)）

降價、加盟、下沉，在打法上，曾經(jīng)的“三巨頭”與傳統(tǒng)中端茶飲品牌趨于一致，從價格層面看，如今新茶飲賽道已不再有30元以上價格帶，只有零星的價格分布，所謂的“高端茶飲”成為歷史。

據(jù)《咖門2023飲品市場洞察報告》，飲品上新的價格區(qū)間中，超過30元/杯的不足2%，超75%的茶飲低于20元/杯，15元/杯最為普遍。

時間來到2024年，15元也不再是消費者心目中的價格首選。于是，在高端新茶飲長達(dá)2年降價后，中端品牌開始掀起新一輪更激烈的“價格戰(zhàn)”。

今年5月伊始，書亦燒仙草開始大幅調(diào)價，推出了多款售價在10元左右的新品，相較舊菜單，產(chǎn)品均價下調(diào)了3-6元左右。

相比其他新茶飲，書亦燒仙草近兩年發(fā)展遲滯。2021年9月，書亦曾宣稱對外擁有超7000家門店，在行業(yè)內(nèi)排名第二，但根據(jù)古茗招股書援引灼識咨詢報告數(shù)據(jù)，截至2023年9月30日，書亦門店已然掉隊排名第五。

面對調(diào)價，書亦燒仙草負(fù)責(zé)人表示，今年書亦集團(tuán)明確了未來的定位是要走質(zhì)價比路線，整體產(chǎn)品下調(diào)到10元左右，未來可能還會推出6元、7元甚至更低價格的產(chǎn)品。

書亦燒仙草打響2024年降價第一槍后，一眾新茶飲巨頭開始輪番跟進(jìn)：古茗的檸檬水從10元降到4元；茶百道的酸奶紫米露折后價2.9元/杯；茶顏悅色4款“習(xí)慣茶”零售產(chǎn)品從11.9元降至9.9元；喜茶原價8元的“純綠茶妍后”券后價僅需4元，堪比蜜雪冰城。

而蜜雪冰城也在降價，原價4元/杯的檸檬水，在疊加3元團(tuán)購平臺券后，僅需0.68元/杯；原價7元的滿杯百香果，疊加限時補(bǔ)貼后僅需0.44元一杯。

滬上阿姨甚至直接推出了平價品牌“茶瀑布”，2元的冰淇淋，4元的冰鮮檸檬水，門店單杯飲品的價格多數(shù)都在4～8元之間。

據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，從2020年到2023年，新茶飲品牌10元以下消費占比從7.1%上升至29.6%，20元以上占比則從32.7%下降至3.6%。

《2024中國新式茶飲爆品趨勢研究分析報告》也指出，80%的消費者選擇15元以下的產(chǎn)品，只有不到4%的人在買20元以上的茶飲單品。

二

虧損、閉店、加盟商遭殃

盡管價格戰(zhàn)打得轟轟烈烈，但仔細(xì)一看會發(fā)現(xiàn)，這一輪降價并非普降，而是針對特定大單品的調(diào)價。

比如“檸檬系”茶飲，除了古茗和蜜雪冰城，書亦燒仙草也在6月推出了“7.9元兩杯檸檬水”的團(tuán)購鏈接，單杯客單價不到4元；檸檬茶方面，益禾堂推出了5.7元的茉莉香檸綠茶；丘大叔推出了9.9元的云澗梔子檸檬茶。

據(jù)媒體報道，今年香水檸檬的批發(fā)價從去年十幾元一斤降至今年的5、6元一斤，這也導(dǎo)致檸檬茶、檸檬水等終端產(chǎn)品的大幅調(diào)價。

除了原材料成本低，檸檬茶或是檸檬水本身的制作難度并不高，相比于其他復(fù)合型口味奶茶，前兩者用料單一，出杯更快，標(biāo)準(zhǔn)化程度更高，也是眾多茶飲品牌的核心大單品，蜜雪冰城此前曾公布，其檸檬水年銷量超過10億杯。

用規(guī)模攤薄成本早已屢見不鮮，而“檸檬系”飲品在今年的成本更低，這也意味著頭部品牌可以在保證不虧損的前提下適當(dāng)降價以擴(kuò)大銷量。

與此同時，今年年初開始，新茶飲行業(yè)通過減免加盟費、實行分期付款等方式進(jìn)一步降低了加盟門檻，由此也開啟了新一輪擴(kuò)張。

比如古茗在今年3月實行首年“0加盟費”政策，加盟費共計9.88萬，加盟費可分?jǐn)?年支付，如果中途離場，無需補(bǔ)繳加盟費。

書亦燒仙草的加盟新政里也明確打出“0品牌費、0服務(wù)費、0合作費”，另外設(shè)備費還可分期支付；茶百道的加盟政策則強(qiáng)調(diào)“減免”，無論新老加盟商，新開門店越多，減免力度越大。

除此以外，部分茶飲品牌通過縮小門店規(guī)模的形式降低加盟門檻，比如奈雪從90平米降到了40平米，投資預(yù)算也從98萬元降到了58萬元。

（圖源奈雪的茶合伙人小程序）

經(jīng)過半年激進(jìn)的擴(kuò)張，頭部品牌獲得了亮眼增速。在規(guī)模效應(yīng)的支撐下，頭部品牌也更有底氣托住降價招致的薄利。

但和咖啡市場去年的“慘狀”相似，頭部品牌憑借規(guī)模和供應(yīng)鏈優(yōu)勢悍然發(fā)動價格戰(zhàn)跑馬圈地，中小品牌只能淪為鐵蹄下的炮灰。

今年以來，伏小桃、謝謝茶、厝內(nèi)小眷村、小檸撞茶、圓真真等三線茶飲品牌均傳出負(fù)面新聞，或是大面積閉店，或是直接關(guān)停，拖欠工資、人去樓空等連帶負(fù)面也屢屢出現(xiàn)。

即便頭部品牌也未必都在高歌猛進(jìn)，比如書亦燒仙草，又是降價又是降加盟門檻，結(jié)果半年下來門店反而關(guān)閉了600多家。

除了大面積閉店，品牌也開始承受價格戰(zhàn)導(dǎo)致的虧損。近日奈雪的茶發(fā)布《盈利預(yù)警》，預(yù)期2024上半年經(jīng)調(diào)整虧損凈額為4.2億元-4.9億元，而2023年奈雪剛剛實現(xiàn)扭虧為盈。

對于虧損奈雪表示，主要是消費需求未有顯著恢復(fù)，門店收入承壓，而門店端成本優(yōu)化已基本到位，人力、折舊與攤銷等成本短期內(nèi)優(yōu)化調(diào)整空間有限，從而導(dǎo)致門店經(jīng)營利潤率受到較大壓力。

如今新茶飲行業(yè)幾乎沒有純直營品牌，這也意味著相比于品牌自身，加盟商才是這場價格戰(zhàn)“苦果”的實際承擔(dān)者。

事實上，新茶飲行業(yè)一直是加盟“重災(zāi)區(qū)”，窄門餐眼最新數(shù)據(jù)顯示，近一年新茶飲行業(yè)新開門店量超16.7萬家，凈增長超3.5萬家，閉店量超13萬家。

（圖源窄門餐眼小程序）

尤其是今年以來加盟門檻降低，實力欠佳的加盟商也有機(jī)會成為品牌擴(kuò)張的“棋子”，而價格戰(zhàn)一旦開啟，“棋子”也就成了名副其實的“棄子”。

三

回到10元

但沒有回到“10元時代”

多年前，鐘薛高創(chuàng)始人林盛在接受采訪時曾以奶茶價格自比，“奶茶能賣30元一杯，為什么雪糕不能賣10元一根？”

如今，30元奶茶已成歷史，但用“重回10元時代”卻不慎妥當(dāng)。

10年前，我們花10元只能買到“奶精+茶粉”沖調(diào)的小甜水，直到喜茶、奈雪引入原茶、水果和真牛乳等高品質(zhì)原料，中國的奶茶才正是揭開“新茶飲”時代的序幕。

隨后幾年，起家更早的茶百道、古茗、書亦燒仙草等中端品牌追隨著消費升級的風(fēng)潮，一手優(yōu)化產(chǎn)品，一手?jǐn)U大規(guī)模，經(jīng)過10年的蛻變與擴(kuò)張，成為行業(yè)中的佼佼者。

但變革仍在持續(xù)，當(dāng)水果茶橫行天下時，湖南的茶顏悅色和云南的霸王茶姬另辟蹊徑開啟了“輕乳茶”時代。

比起傳統(tǒng)的水果茶，輕乳茶配料簡單，制作難度低，標(biāo)準(zhǔn)化程度高，更利于規(guī)?；瘮U(kuò)張。餓了么數(shù)據(jù)顯示，今年4月以來，推出輕乳茶的品牌數(shù)量，同比去年增長近1倍，外賣量同比增長更是超過740%。

迎合著消費者口感寡淡的趨勢，輕乳茶如今已成為各大品牌的招牌單品，霸王茶姬亦是當(dāng)下擴(kuò)張最快的新茶飲之一。

另一個崛起的細(xì)分品類是檸檬茶，并誕生了檸季、LINLEE林里·手打檸檬茶等品牌。據(jù)統(tǒng)計，2024年上半年，檸季門店從2023年底1521家門店到近日官宣突破3000家門店，直接翻了一倍，LINLEE林里·手打檸檬茶的門店增速也達(dá)到了15%左右。

易觀分析的報告顯示，自2018年以來，現(xiàn)制檸檬茶用戶規(guī)模的增速明顯高于其他現(xiàn)制茶飲品類。預(yù)計到2025年，現(xiàn)制檸檬茶市場規(guī)模將達(dá)到約600億元。

盡管這十年價格戰(zhàn)此起彼伏，但不難看出每一輪的變革都由產(chǎn)品分化創(chuàng)新牽頭，而打破價格戰(zhàn)囚籠的關(guān)鍵也是靠產(chǎn)品創(chuàng)新。

回到當(dāng)下，健康化已成為新茶飲行業(yè)未來的關(guān)鍵詞之一。

曾經(jīng)引導(dǎo)新茶飲革命的喜茶，近幾年多次提到了行業(yè)的健康化革新，2022年喜茶在全行業(yè)呼吁使用真奶，拒絕植脂末；2023年，喜茶又官宣推出首款“新茶飲專用真牛乳”。

今年，喜茶先是發(fā)布宣言倡導(dǎo)科學(xué)控糖，后又發(fā)布“真茶、真奶、真果、真糖”和“0奶精、0香精、0果葡糖漿、0植脂末、0氫化植物油、0反式脂肪酸、0速溶茶粉”的四真七零健康標(biāo)準(zhǔn)。

另一方面，養(yǎng)生新茶飲在今年也屢屢出彩，枸杞、紅棗、羅漢果、人參、陳皮、黃芪等藥食同源原料被廣泛使用。

同仁堂、葉開泰、張仲景大藥房、華北制藥等國藥老字號也紛紛入局開辟中藥養(yǎng)生茶飲子品牌；椿風(fēng)、茯苓記、荷田水鋪等養(yǎng)生茶飲新銳也不斷出圈。

艾媒咨詢《中國中藥茶飲行業(yè)消費行為調(diào)研》數(shù)據(jù)顯示，75.47%的消費者表示相對于傳統(tǒng)茶飲而言，更愿意購買中藥茶飲。此外，有超七成的消費者滿意中藥茶飲的功能效果。

從30元奶茶的橫空出世，到10元奶茶的返璞歸真，價格下探對品牌而言是殘酷的商業(yè)競爭，對消費者來說卻是實打?qū)嵉漠a(chǎn)業(yè)升級。

歷經(jīng)10年的厲兵秣馬和優(yōu)勝劣汰，新茶飲行業(yè)基于技術(shù)創(chuàng)新和效率優(yōu)化，從供應(yīng)鏈、產(chǎn)品，到渠道、物流，已經(jīng)實現(xiàn)了全方位的煥然一新。

這未嘗不是另一重意義上的“消費升級”。