手機(jī)市場迎來大衰退

今年以來全球市場籠罩在經(jīng)濟(jì)衰退的陰影里，有沒有真的衰退不確定，但手機(jī)廠商卻不時傳出砍單的消息。三星、小米等主要的安卓手機(jī)在3月底再度砍了約1億支訂單，三星也下修2022年手機(jī)出貨目標(biāo)約10%，至2.75億支。

根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)，全球智能手機(jī)的出貨量自2017年達(dá)到15.66億臺的高點后，出現(xiàn)了連續(xù)三年的下跌，到2020年，全球智能手機(jī)的出貨量已低至13.31億部，幾乎與2014年的智能手機(jī)市場持平。Gartner最新報告顯示，今年全球PC和智能手機(jī)出貨量都將出現(xiàn)萎縮，預(yù)測2022年，中國智能手機(jī)出貨量將比去年減少18%。

那么手機(jī)市場為啥萎縮了呢？最顯然的就是消費(fèi)者換機(jī)意愿不高，目前手機(jī)用戶的平均換機(jī)周期已超過31個月，導(dǎo)致全球智能手機(jī)出貨量下降了11%。

為啥大家都不愿意換機(jī)呢？是用戶變了還是廠商不行了？筆者認(rèn)為大概率是后者，經(jīng)濟(jì)不景氣不是專門針對手機(jī)行業(yè)的，換機(jī)謹(jǐn)慎更多是對手機(jī)行業(yè)看空。近幾年來手機(jī)行業(yè)的競爭淪為相機(jī)行業(yè)，“卷死了”部分老牌相機(jī)廠商但也沒有拯救手機(jī)銷量，手機(jī)芯片“一代又一代的吊打”并沒有帶來多少體驗上的提升，能夠“克制火龍”的最終還是物理降溫，為了少數(shù)幾款吃性能的游戲而去多花費(fèi)幾千大多數(shù)人都會覺得不值得。

缺乏全新價值創(chuàng)新和場景創(chuàng)新才是手機(jī)行業(yè)路越走越窄的原因。2019年5G商用元年的時候，有媒體曾經(jīng)采訪雷軍問他手機(jī)行業(yè)會不會有周期性衰退，雷總表示手機(jī)行業(yè)是科技行業(yè)我們會用新技術(shù)新工藝來創(chuàng)造需求，5G商用元年的到來預(yù)示著手機(jī)行業(yè)新的增長周期。但事與愿違，5G并沒有拯救手機(jī)行業(yè)反而處在一個非常尷尬的位置。

“5G，小馬拉大車”

據(jù)新浪科技報道，今年1月，國內(nèi)市場手機(jī)上市新機(jī)型30款，同比下降43.4%；其中5G手機(jī)有15款，同比下降53.1%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的50%。由于1月臨近春節(jié)，手機(jī)廠商推出的5G手機(jī)機(jī)型較少，與出貨量下降也有一定的關(guān)系。

但是另一方面4G銷量卻迎來一定程度反彈，研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的2021年第三季度報告就顯示，雖然5G手機(jī)已經(jīng)成為中國智能手機(jī)市場的主流，但當(dāng)季度國內(nèi)4G智能手機(jī)的出貨量占比在近兩年以來卻首次出現(xiàn)反彈。

IDC分析稱，一方面這是來自于華為在不可抗力的影響下不得已大幅轉(zhuǎn)向4G產(chǎn)品，另一方面其他頭部廠商入門級4G產(chǎn)品的市場需求依舊展現(xiàn)出了明確的持續(xù)性，包括在下半年內(nèi)仍然有若干4G新品在國內(nèi)市場面市。

究其原因則是5G手機(jī)現(xiàn)在使用體驗提升相對較少，除了網(wǎng)速快，沒有其他顛覆性認(rèn)知。但就網(wǎng)速快這點，通常也不能保證。中國電信研究院近期發(fā)布的5G用戶用網(wǎng)感知質(zhì)量測評報告提到，我國5G網(wǎng)絡(luò)信號覆蓋，的確仍存不足。

報告還提到，在城市主干道和室外場景5G覆蓋率最高，達(dá)到90%左右，室內(nèi)覆蓋率僅60%，環(huán)城高速、機(jī)場高速、地鐵線路等偏僻處，5G覆蓋率在50%左右；地下停車場、電梯、樓梯等區(qū)域，5G覆蓋率不到50%；5G覆蓋率最低的是高鐵沿線，僅10%左右。

如果只是日常刷短視頻、玩游戲、在線看電影，4G和WI-FI也已經(jīng)足夠快了。5G下載東西的速度顯然是提升了，但是絕大多數(shù)情況下，并沒有下載1G以上級別數(shù)據(jù)的需求。即使“先有路，再有車”，也是要考慮投資節(jié)奏和投資規(guī)模的問題，否則閑置的網(wǎng)絡(luò)資源也會大量造成資金上的浪費(fèi)。

AR和VR曾經(jīng)被視作手機(jī)的下一個殺手級應(yīng)用，5G的低時延可以幫助降低人的眩暈感，同時大帶寬使得體驗更真實，5G時代的到來必然會讓AR和VR崛起。但很遺憾AR和VR的體驗還不盡如人意，致力于開發(fā)元宇宙世界的Meta，其旗下的VR頭顯設(shè)備也存在著重量上和沉浸感上的種種問題，更不要說把這個放在方寸之間的手機(jī)上。

手機(jī)行業(yè)老大哥蘋果確實一直在致力于AR和VR研究，并加快了在頭顯上運(yùn)行的軟件的開發(fā)，預(yù)計該軟件將被稱為“RealityOS”或簡稱ROS，它將配備兩個4K微型OLED顯示屏、15個攝像頭模塊、與M系列芯片相當(dāng)?shù)膹?qiáng)大處理器、眼動追蹤功能、手勢支持、空間音頻和其他功能。很顯然蘋果并不打算在手機(jī)上實現(xiàn)，而是另辟蹊徑開拓全新市場。

“我一直認(rèn)為5G的作用被夸大了”，在今年4月12日的華為全球分析師大會上，華為輪值董事長徐直軍這樣說道，直接給一度火熱的5G發(fā)展?jié)娏艘慌枥渌Ｋ硎?，大家討論的重點往往是5G時代，而并非5G技術(shù)本身。無論是媒體還是專家都在描繪5G時代的新藍(lán)圖，稱贊其是前所未有的行業(yè)變革，可以是5G加一切。批評過多的人往往會被視作技術(shù)保守主義者時代進(jìn)步的絆腳石。

放棄對5G不切實際的幻想

有專家說5G的高速率、低時延、大連接三大特性，都是為了萬物互聯(lián)準(zhǔn)備的，八成市場在B端而不是面向普通消費(fèi)者，C端體驗不夠好并不能說明多少問題。

那好我們來看看B端市場，以中國移動為例，其5G套餐用戶數(shù)到2021年底為3.87億，同比增加了134.4%，但中國移動的移動業(yè)務(wù)收入?yún)s僅僅增長了3.2%，遠(yuǎn)不及整體營收10.4%的增幅，其中5G用戶主要使用的無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增幅僅有1.9%。

中國移動在政企業(yè)務(wù)方面的增長主要來自于行業(yè)云增收了100億、IDC增收了54億、ICT增收了37億、專線增收了24億、物聯(lián)網(wǎng)增收了19億，而5G專網(wǎng)則仍處在“全面打造示范項目”、“多個細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入規(guī)模復(fù)制階段”。

雖然中國移動打造了200個5G龍頭項目、拓展了1590個5G專網(wǎng)項目，并帶動DICT項目簽約金額超160億人民幣，但在5G專網(wǎng)上僅僅實現(xiàn)了“收入突破”，并未形成規(guī)模。所以5G商用離大家想象中的突飛猛進(jìn)仍然有很遙遠(yuǎn)的距離，我們還僅僅處在驗證階段的新手村想要真正產(chǎn)業(yè)化變革目前還沒有清晰路徑。

那么為何5G在B端方面也這么難做，主要有以下幾個方面原因，一是垂直行業(yè)數(shù)字化任重道遠(yuǎn)，如今通信圈的設(shè)備制造商、電信運(yùn)營商，再加上從消費(fèi)者市場沖向企業(yè)市場的互聯(lián)網(wǎng)公司，都把垂直行業(yè)數(shù)字化作為未來發(fā)展的增長點這是共識，但是在市場客戶側(cè)落地能力很差，一說就是行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先但成本高昂個性化實現(xiàn)成本不夠低，導(dǎo)致B端企業(yè)數(shù)字化智能化之后并沒有差異化競爭能力，更不要說降本增效了。

另一方面技術(shù)服務(wù)商懂市場的人太少，而B端企業(yè)懂市場的人又不懂技術(shù)，兩者合作驗證又是一個長期的過程，在行業(yè)缺乏明顯成功案例的時候，這個磨合期就會又漫長又反復(fù)。

二是存在為了5G而5G的情況。業(yè)內(nèi)人士寧宇指出面對企業(yè)客戶時，你說我有百萬級的交換設(shè)備，容量能力是以前萬門交換機(jī)的百倍，但價格只是以前的2倍。可是客戶的實際需求呢？千門的規(guī)模都嫌大，只想要最便宜的滿足需求的設(shè)備。不能洞察和解決客戶真實需求，貼近市場真實消費(fèi)水平，老是講PPT上的宏大故事終究會淪為自嗨。

寫在最后

手機(jī)行業(yè)是一個典型的技術(shù)升級會帶來結(jié)構(gòu)變化的行業(yè)，從2G到3G，在當(dāng)時運(yùn)營商燒錢補(bǔ)貼大戰(zhàn)下，中華酷聯(lián)（中興、華為、酷派和聯(lián)想）四家主流智能手機(jī)廠商作為國產(chǎn)手機(jī)品牌，于2012年左右快速崛起，在2012年Q4共占了中國智能手機(jī)出貨量市場份額的40%。

從3G到4G，此前“中華酷聯(lián)”的格局終于在2016年前后被華米OV四家顛覆，其中OPPO、vivo的崛起，與其在早期便加大對4G的投入和動作有密不可分的關(guān)系。到了5G時代，運(yùn)營商的投入是之前4G時代的兩倍以上，但這次變革遲遲沒有發(fā)生，或許是時候重新思考行業(yè)增長點不要犯了諾基亞式的守舊錯誤。

5G建設(shè)激進(jìn)帶來的問題，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)在開始反思調(diào)整。在中國移動2021年度業(yè)績發(fā)布會上，董事長楊杰表示將嚴(yán)格控制資本開支，從2022年開始其5G投資會呈現(xiàn)逐步下降的趨勢。

消費(fèi)者反映比較多的5G套餐費(fèi)用高問題，中國電信已經(jīng)率先開啟降價策略，事實證明路走對了。中國電信的5G用戶ARPU值從2020年的65.6元，下降到了2021年的53.3元，降幅高達(dá)18.8%。5G套餐降價最直接的市場反饋就是中國電信的手機(jī)上網(wǎng)總流量在2021年同比增長了35.4%，手機(jī)上網(wǎng)收入反而同比增長7.4%，達(dá)到1403億，比2020年多增收了96億。

業(yè)內(nèi)人士付亮指出，目前可選的千元以下的5G手機(jī)還很少，5G手機(jī)滿足不了部分用戶的需求，因此，4G仍在入門手機(jī)中占有一定份額。未來5G手機(jī)份額擴(kuò)大，關(guān)鍵不在5000元以上的高端手機(jī)，而是在500-1000元檔位對4G等低端手機(jī)的替代，而這則是用戶基數(shù)最大的人群。這需要手機(jī)廠商們部分子品牌重走性價比之路，雖然難但意義重大也是拯救銷量的辦法之一。

國產(chǎn)手機(jī)目前整體都在走向高端化品牌化這沒錯，但是能不能等等你的消費(fèi)者，不能脫離市場需求盲目去搞一些技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用創(chuàng)新，丟了本身擅長的市場又在技術(shù)上受阻那就兩頭不討好。