焦慮,真的焦慮,提到AI。
今年見的投資人、上市公司,聊起AI,焦慮,F(xiàn)OMO(Fear of Missing Out)的恐懼。聊到中美巨大的技術(shù)差距,簡(jiǎn)直要睡不著了。
但我說,恰恰該樂觀。
作為金融從業(yè)者,每次寫項(xiàng)目可行性報(bào)告,對(duì)未來的預(yù)期都會(huì)分成悲觀、中性、樂觀三個(gè)情況討論。
悲觀的預(yù)測(cè),這輪AI是元宇宙,泡沫破裂,英偉達(dá)成為思科。又或者這輪美國的AI,成了中國的5G,的確遙遙領(lǐng)先,但是燒了那么多錢,卻找不到爆款應(yīng)用。
中性的預(yù)測(cè),這輪AI是互聯(lián)網(wǎng)。前期技術(shù)曲線陡峭,后期變得平緩,中國能慢慢趕上來。再次印證,美國擅長底層技術(shù),中國擅長應(yīng)用落地。
最樂觀的預(yù)測(cè),這輪AI是AGI,scaling law帶來的強(qiáng)人工智能,是黑客帝國,是人類被全面超越和奴役的開始。這也不值得焦慮,反而要慶幸。歷史上,唯有面對(duì)致命威脅,中美關(guān)系才會(huì)走向合作。之前是一個(gè)強(qiáng)大到可怕的蘇聯(lián),后來是911恐怖主義,也許下一次就是AGI。
縱觀歷史,人類幾乎從來沒有真的解決問題,往往是耗著,等到出現(xiàn)了一個(gè)新的更大的問題,蓋過了舊問題。
一
我們總說,中國的制度優(yōu)勢(shì)是,舉國一盤棋。那么,就要承認(rèn),美國肯定也有他的制度優(yōu)勢(shì),那就是,顛覆性創(chuàng)新。
英偉達(dá)GCT已經(jīng)成了AI盛會(huì)。話事人黃仁勛,出生中國臺(tái)北。每年的重磅嘉賓,去年是ChatGPT最重要的發(fā)明人Ilya Sutskever(出生俄羅斯,長在以色列),2021年是AI三巨頭,小蘇的老師辛頓(出生英國)、楊立昆(出生法國)、Yoshua Bengio(出生法國),今年是李飛飛(生在北京,長在成都),以及Transformer的七位作者,分別來自印度、德國、烏克蘭、蘇聯(lián)、英格蘭……
最聰明的頭腦,來自世界各地,匯集到美國,去嘗試不可思議的想法。從集成電路到操作系統(tǒng)再到互聯(lián)網(wǎng)再到機(jī)器學(xué)習(xí),顛覆性創(chuàng)新一直發(fā)生在美國,背后是私有產(chǎn)權(quán)的絕對(duì)保護(hù)、寬松的環(huán)境、鼓勵(lì)資本逐利等等深層的原因。
這輪AI浪潮,中美之間差距可以從人、財(cái)、物三個(gè)角度來看。
在人的角度,金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理丁健有一次感嘆,以前硅谷AI研究生70%以上都回國,現(xiàn)在幾乎沒有。
在財(cái)?shù)慕嵌?,美國正處于資本泡沫,經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁,之前印了那么多美元,正愁沒去處,索性就順著AI這個(gè)故事,交給硅谷去賭一把。
在物的角度,黃仁勛的英偉達(dá)真是太強(qiáng)了,這才是清場(chǎng)式的遙遙領(lǐng)先。
人、財(cái)、物,短期不可能出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。這也就決定了,中國AI要順勢(shì)而為,走自己的路。
朱嘯虎在《潛望》的采訪火了,說自己不看大模型,只看能賺錢的AI項(xiàng)目,說自己投的公司有的只有一張GPU卡。招了不少罵,沒有理想沒有信仰的家伙。換做以前,我也跟著嘲諷兩句,但是今天不會(huì),朱嘯虎忠言逆耳。多去經(jīng)濟(jì)的一線走走,中國創(chuàng)業(yè)、投融資、宏觀經(jīng)濟(jì)、時(shí)代主題,和六七年前,完全不一樣了。
朱嘯虎那篇采訪里有很多“哈哈哈”,“不太好說”,“算了,不評(píng)價(jià)了”。衣公子常說,別看一個(gè)人說什么,要看他沒說什么。精華都在這里。確實(shí)不好說,我挑一點(diǎn)能說的吧。
二
美國再禁Tik Tok是一個(gè)標(biāo)志性事件。我甚至覺得,多年以后復(fù)盤,它會(huì)被定義成人類文明的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
美國對(duì)中國的遏制開始于供應(yīng)鏈,實(shí)體清單、先進(jìn)芯片、光刻機(jī)等等,這些大家都很熟悉。之后,是全面脫鉤——除了供應(yīng)鏈封鎖,再向上、向下延展。
向下,就是市場(chǎng),禁Tik Tok,傳遞一個(gè)明確信號(hào),美國這個(gè)世界第一大消費(fèi)市場(chǎng)向中國背景的科技產(chǎn)品關(guān)門。
向上,就是資本市場(chǎng)。美國先后多次審查紅杉、GGV、華登等頭部美元基金,基本切斷了美元基金對(duì)中國高科技產(chǎn)業(yè)的投資。
在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這波,美元基金還是中國風(fēng)險(xiǎn)投資的主流。而如今,已經(jīng)絕跡。目前中國一級(jí)市場(chǎng)已經(jīng)由人民幣主導(dǎo),而LP的大頭是政府引導(dǎo)基金和國有資本。這也是資本圈德?lián)渥儞サ暗钠鹨颉?/span>
美元基金有一個(gè)優(yōu)點(diǎn),愿意和創(chuàng)始人共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。專業(yè),能容錯(cuò),敢試錯(cuò)。我們管這個(gè)叫“優(yōu)質(zhì)長錢”。
而國有資本還在提升專業(yè)度的路上,對(duì)虧損的容忍度很低。政府引導(dǎo)基金的投資,往往看重返投,考核下去就是能給當(dāng)?shù)貛矶嗌倬蜆I(yè),新增多少GDP。
我最近見的十多家基金,只有一家還在堅(jiān)持市場(chǎng)化募資,絕對(duì)不拿國家的錢。剩下的都順勢(shì)而為了。其中一位PE和我說,自從拿了政府引導(dǎo)基金,感覺自己做的不再是投資,而是招商。
朱嘯虎的采訪里說,自己只投能賺錢的,別給我燒錢。不是他一個(gè)人保守,人家當(dāng)年也浪呢,而是整個(gè)中國投資圈都是這個(gè)趨勢(shì)。別冒險(xiǎn),別虧錢,別讓我不好交代。
十年前,資本愿意燒錢,打團(tuán)購大戰(zhàn),滴滴快的補(bǔ)貼大戰(zhàn)。新東西出來,沒想好,先燒錢,邊燒錢邊做大邊想?,F(xiàn)在不會(huì)了。也不是五六年前了,阿里市值比亞馬遜高,騰訊市值比Facebook高,我們都去搞新東西,實(shí)在不行賣給阿里騰訊。反壟斷之后,也不會(huì)了。之前幾件事的經(jīng)歷,讓資本有了一些認(rèn)識(shí),用一位老前輩和我說的話來說,叫做——和廣大人民群眾生活相關(guān),和弱勢(shì)群體有關(guān),是不歡迎資本的。
歲月終究會(huì)教會(huì)我們成長,中國創(chuàng)投圈也長大了。以前是青少年,陽光,理想主義,但是也痞得很,把“改變世界”和“錢和女人”一起掛在嘴邊?,F(xiàn)在,是中年人了,學(xué)廳級(jí)干部穿衣風(fēng)格,發(fā)言嚴(yán)格照著稿子,正能量,不求有功但求無過。
當(dāng)年,朱嘯虎如果這么說,是他沒志氣。今天,我倒是建議大家多聽聽他的意見。
當(dāng)然,國有資本也可以做“優(yōu)質(zhì)長錢”。在中國,這個(gè)優(yōu)待給了5G。華為站臺(tái),宏大敘事,然后舉全國之力,遙遙領(lǐng)先。這和AI正好倒過來。美國的輿論焦慮得一塌糊涂,說5G和高鐵落后中國那么多,我們要完了。然后美國產(chǎn)業(yè)和資本就跳出來解釋,國情不一樣,我們只做能賺錢的,美國的5G和高鐵都是算下來能賺錢才投。算下來不賺錢,就用老基建繼續(xù)頂著用,也挺好。是不是很巧,AI和5G,中美正好是反過來的。
都是國情嘛,一代人有一代人的使命。
三
大模型的格局是,OpenAI為代表的閉源大模型領(lǐng)先開源大模型領(lǐng)先1-2年。開源大模型領(lǐng)先中國大模型1-2年。
在硬件上,英偉達(dá)才叫清場(chǎng)式的遙遙領(lǐng)先。黃仁勛三十多年專注極致性能、加速計(jì)算,這一次在GTC發(fā)布的新產(chǎn)品,把算力崇拜推上新的高峰。
一年前,英偉達(dá)的AI紅利剛開始,我和幾位華爾街分析師聊。大家覺得,相比于算力,英偉達(dá)的生態(tài)CUDA才是核心壁壘。之前的老對(duì)手,AMD和Intel一直做硬件,沒有軟件經(jīng)驗(yàn),肯定打不過英偉達(dá)。但是現(xiàn)在Google、Meta、OpenAI這些軟件高手下場(chǎng)了,也許可以挑戰(zhàn)英偉達(dá),不妨一年之后看看效果。
一年過去了,英偉達(dá)的生態(tài)到底怎么樣。有一位和英偉達(dá)業(yè)務(wù)往來十多年的CTO給我打了個(gè)形象的比喻,手機(jī)芯片里,高通的生態(tài)比MTK好很多,用高通的芯片,他只需要一個(gè)員工調(diào)優(yōu),如果換成MTK的芯片,需要5-10個(gè)人調(diào)優(yōu)。也就是多5-10倍的成本。在AI芯片,英偉達(dá)生態(tài)領(lǐng)先,比這還要大更多。而大模型的比拼關(guān)鍵偏偏又是成本。英偉達(dá)利潤率比LV還高,底氣在這里。國內(nèi)把某國產(chǎn)替代GPU吹得神乎其神,顯然不是這樣的。
結(jié)論就是,從硬件到生態(tài),三到五年內(nèi),英偉達(dá)拿著望遠(yuǎn)鏡也找不到對(duì)手。
AI既是卓絕的科學(xué)競(jìng)賽,也是殘酷的金錢角力。中國的AI事業(yè)面前是,第一,缺乏美元基金這類優(yōu)質(zhì)長錢。第二,英偉達(dá)最好的GPU,買不到。
這也就決定了,中國AI,朱嘯虎的觀點(diǎn)是主流,是適用于大多數(shù)有志于AI的企業(yè)家,而楊植麟富有理想主義的路徑是屬于很小很小一部分人的。
其實(shí),楊植麟和朱嘯虎并不是對(duì)立的。在中國也可以做大模型,但是要基于兩個(gè)真相。第一,阿里這類云計(jì)算廠家會(huì)砸錢,反正大模型買我的算力,甚至投資款都用算力支付,云計(jì)算規(guī)模上去還可以打價(jià)格戰(zhàn),一石多鳥,空手套白狼。第二,大模型作為基礎(chǔ)設(shè)施,中國肯定要自主可控,不管好不好,肯定要有。
這些機(jī)會(huì),屬于楊植麟這樣的,和楊立昆一起發(fā)過paper的天之驕子。而普通人做AI,多聽聽朱嘯虎說的,不要挑戰(zhàn)高大上的科研,一定要做應(yīng)用,一定要想辦快賺錢,養(yǎng)活自己。
正視差距反而可以擺正心態(tài),反而可以找到信心。好好做追趕者,關(guān)注技術(shù)落地。其實(shí),放眼全球,能追趕,能談AI落地已經(jīng)是一件門檻很高的事。
套用《一代宗師》的臺(tái)詞。今天我們不比武功,比想法。
和old money喝茶喝酒的時(shí)候,聊到AI、GPU這類高精尖科技,大家很焦慮。但是說起自己的老本行,普遍很有信心。中國有一個(gè)魔力,每當(dāng)美國誕生顛覆性的高科技,只要三到五年,中國人硬是把它干成了普通商品。這個(gè)月見的一些上市公司,做激光雷達(dá)、電動(dòng)汽車、機(jī)器人、圖像識(shí)別傳感器,多在美國發(fā)明,是高科技,幾年后產(chǎn)品的主要敘事就變成,中國的幾家公司又把價(jià)格卷到不行了。在這幾年國際大背景是打壓中國商品,但是國產(chǎn)替代,饞食全球市場(chǎng)的趨勢(shì),還是摁不住,甚至還在加快。
無人駕駛最火的時(shí)候,李傳福說無人駕駛是扯淡,虛頭巴腦的忽悠,皇帝的新裝。然后比亞迪僅僅靠制造業(yè)默默干成第一,等幾年過后市場(chǎng)有了更成熟的方案,比亞迪再反過來狠抓智能化。AI的發(fā)展,中國也很有可能是這樣一種路徑。
顛覆性創(chuàng)新,短期是沒那個(gè)條件了。但是我對(duì)中國的信心來自中國創(chuàng)業(yè)者很勤奮,中國制造業(yè)很踏實(shí),一步一個(gè)腳印,摁都摁不住。
四
研究AI促使我思考,站在AI的角度,會(huì)怎么看人類呢?我想,AI肯定受不了人性的大吹大擂。
中國有幾年很順,企業(yè)大喊遙遙領(lǐng)先,“厲害體”橫行。直到幾悶棍下來,開始反思。
一碗水端平地說,硅谷也好不到哪去。AI一直激動(dòng)人心,從達(dá)特茅斯會(huì)議開始,每次跨出一小步,就直接高潮,語氣都是明天就是AI統(tǒng)治世界,人類要完了。而且每次都加一句,這次不一樣。但是,每次都是調(diào)子起高了,達(dá)不到預(yù)期,行業(yè)墜入寒冬。反復(fù)輪回。上一個(gè)AI寒冬,導(dǎo)致辛頓教授在美國找不到教習(xí)跑去了加拿大多倫多大學(xué)。
這一次,從ChatGPT到Sora,驚喜不斷,但本質(zhì)都是Transformer技術(shù),利用并行計(jì)算極大地加速深度學(xué)習(xí)模型的訓(xùn)練過程。從聊天機(jī)器人,到生成式視頻,都是經(jīng)過大量數(shù)據(jù)訓(xùn)練后,計(jì)算機(jī)預(yù)測(cè)下一個(gè)字/像素。但是,科學(xué)對(duì)于人類大腦工作原理的認(rèn)識(shí)沒有進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn),對(duì)于如何賦予半導(dǎo)體意識(shí)和智慧沒有找到新的途徑。
辛頓說,10年內(nèi)會(huì)出現(xiàn)自主殺死人類的機(jī)器人武器。自己立刻從Google離職。老爺子的悲憫和審慎,值得尊重。
但每天黃仁勛、奧特曼的隨口說一句什么,就被轉(zhuǎn)到我朋友圈,這是我受不了的。他倆正處在風(fēng)口,被吹得老高呢,背后那么多利益,當(dāng)然要玩命吹A(chǔ)I。
偉大的AI啊,你看看,人類就是這樣,沒成功的人,做什么都沒人關(guān)心,一旦成功了,就會(huì)捧到天上,放個(gè)屁都是香的。
仰望星空,我忍不住想,銀河多么壯麗,而我們?nèi)祟惾绱霜M隘和卑劣,怎么配得上當(dāng)主宰呢。
冷靜地說,AI崛起,除了吹牛和賣課,還有太多太多要做的事情。大模型出現(xiàn)之后,到現(xiàn)在還沒有一個(gè)扎實(shí)可用的落地應(yīng)用。由于大模型的不可解釋性,生成的結(jié)果不可控,怎么讓新技術(shù)賦能生產(chǎn)力,提高生產(chǎn)效率,改變千千萬萬行業(yè),重啟經(jīng)濟(jì)增長,還有太多要做的事情。
萬里長征,剛邁出了第一步。
每次盡調(diào)完,大家一起吃飯喝酒,我會(huì)強(qiáng)調(diào)這兩件事。
第一,別販賣焦慮。我現(xiàn)在最討厭別人說“一個(gè)時(shí)代結(jié)束了”,我搜了一下朋友圈,上個(gè)星期,我朋友圈里就結(jié)束了七個(gè)時(shí)代,處在大變革的動(dòng)蕩里,哪那么多矯情。還一個(gè)詞就是“XX下半場(chǎng)”,我也不喜歡。別焦慮,你再焦慮,還能有賣飛英偉達(dá)的Cathie Wood焦慮嘛。
第二,要堅(jiān)定下場(chǎng)。在這波AI之前,公認(rèn)的紅利是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。我見了參與今日頭條、拼多多、快手早期融資的朋友,酒桌上的段子就不在文章里分享了,但是大家看各類媒體,也能感知到,張一鳴、黃錚一開始并不被看好。事實(shí)上,新技術(shù)的演變,即使你有再多認(rèn)知,也無法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。但是要入局,從張一鳴、黃錚身上可以看到,一個(gè)紅利最后成就了誰,你不一定看得出來,但是這個(gè)人一定很早入局了,在第一線摸爬滾打,伴隨產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。我也大膽預(yù)測(cè),二十年后,AI成就的英雄,應(yīng)該不是今天大家都看好的老黃和奧特曼,而是另有他人,這個(gè)人我不知道是誰,但是他今天肯定已經(jīng)入局了。
取得成績(jī)就吹成神,遇到低谷是灰心喪氣。不能這樣,我的朋友,我們不做讓AI看不起的人。