15674 從送外賣到送萬物,即時配送市場誰主沉???
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從送外賣到送萬物,即時配送市場誰主沉浮?
龔進輝 ·

龔進輝

2021/03/21
放眼未來,大熱的即時配送市場誰主沉???
本文來自于微信公眾號“龔進輝”(ID:gongjinhui2),作者:龔進輝,投融界經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

不知你發(fā)現(xiàn)了沒,現(xiàn)在打開美團外賣或餓了么,不僅可以點餐,還能點水果、鮮花、藥品等,代表萬物皆可送的時代已到來,背后是外賣平臺歷時N年搭建的即時配送網(wǎng)絡(luò)終于迎來厚積薄發(fā)。


明眼人都看得出,美團外賣、餓了么從送外賣進化到送萬物,意在將非外賣類訂單打造成新的增長引擎。不光外賣平臺,達達、閃送等即時配送企業(yè)也熱情高漲,加上順豐等快遞企業(yè)紛紛入局,即時配送賽道異常擁擠,十分火爆。


那么問題來了,放眼未來,大熱的即時配送市場誰主沉?。?/span>


從送外賣到送萬物


其實,外賣平臺從送外賣升級為送萬物水到渠成。畢竟,只要最后一公里點對點的即時配送網(wǎng)絡(luò)日趨完善,無論送什么,并沒有本質(zhì)區(qū)別。因此,你會看到,美團、餓了么早已開始積極布局。


2019年5月,美團正式推出新品牌“美團配送”,并宣布開放配送平臺,幫助商流提升經(jīng)營效率。1個月后,餓了么宣布旗下即時物流平臺蜂鳥品牌獨立,并升級品牌名為蜂鳥即配,目標是未來每天完成1億件商品即時配送。


去年疫情期間,為了助力抗疫,美團外賣、餓了么均推出無接觸配送服務(wù),解決不少用戶用餐、買菜的難題,反映出即時配送已成為城市的新基建,具有不可或缺的社會基礎(chǔ)設(shè)施價值,這也為外賣平臺業(yè)務(wù)擴張奠定堅實基礎(chǔ)。


從送外賣到送萬物,即時配送市場誰主沉???


據(jù)我觀察,疫情期間,得益于完善的即時配送網(wǎng)絡(luò),商超便利、生鮮、醫(yī)藥等品類都迎來爆發(fā)式增長,即便在后疫情時代有所回落,但也比疫情之前提升不少。由此可見,疫情充分驗證送萬物的需求真實存在,且市場潛力巨大。


用美團掌門人王興的話來說,用戶逐漸意識到使用即時配送服務(wù),可以購買餐食以外其他物品的價值和便利性。這也就解釋了為何美團、餓了么會不約而同加碼非外賣類供給,各自即時配送業(yè)務(wù)按下快進鍵。


換個角度看,如今生活節(jié)奏越來越快,“懶人經(jīng)濟”愈發(fā)盛行,有效激活即時配送市場,越來越多的人開始享受各大平臺提供的便捷到家服務(wù)。目前,外賣仍是即時配送的主要品類,其次是生鮮及超市商品。新零售的發(fā)展,讓即時配送涉及的品類從外賣到零售各個領(lǐng)域縱深擴張。


同時,疫情也對商流另一端的商家產(chǎn)生深遠影響。數(shù)字化轉(zhuǎn)型喊了N年卻進展緩慢,疫情反倒促使其加速轉(zhuǎn)型,有意識地提升外賣比重。尼爾森報告指出,67%的零售商表示將大力拓展線上渠道。為了爭奪用戶,商家要求各大即時配送平臺推出新的配送服務(wù)標準,提高配送時效。


美團、餓了么一邊植根用戶需求,一邊契合商家服務(wù),都在通過加碼即時配送來實現(xiàn)自身本地生活服務(wù)野心。在用戶需求激增、商家數(shù)字化轉(zhuǎn)型、即時配送平臺服務(wù)升級等多方共同推動之下,即時配送市場迎來爆發(fā)式增長,僅用短短4年便做到快遞20年業(yè)務(wù)體量的一半。


艾瑞發(fā)布的《2019年中國即時物流行業(yè)研究報告》顯示,2018年即時物流行業(yè)訂單量達到134.4億單,行業(yè)規(guī)模達到981億元,并預(yù)計2020年將超過200億單、達到1700億元。即便如此,即時配送市場遠未飽和,未來大有可為。


三大勢力爭搶千億蛋糕


面對千億級即時配送市場這塊誘人的大蛋糕,沒有企業(yè)會不心動,各大玩家蜂擁而至、大顯身手。我總結(jié),目前即時配送賽道共盤踞三類玩家:


一是外賣平臺,以美團外賣、餓了么為首。最初即時配送的業(yè)務(wù)量主要來自餐飲外賣,目前占比仍高達近7成。隨著用戶需求越來越多元化,它們走上開放之路,為商家提供一攬子配送解決方案,將業(yè)務(wù)從餐飲外賣擴展到水果、生鮮、藥物、日用品等生活消費的方方面面。


二是即時配送企業(yè),比如達達、閃送、UU跑腿等。重點說說達達,其從餐飲外賣起家,2016年與京東到家合并后,結(jié)合京東自身優(yōu)勢走上一條差異化發(fā)展道路,與大賣場、標超、便利店、精品超市等合作,將業(yè)務(wù)延伸到倉儲、落地配,并在618、雙11承接京東部分訂單,推動“零售+配送”雙核驅(qū)動戰(zhàn)略落地。


三是快遞企業(yè),以順豐為代表。說到底,即時配送是一門物流生意,快遞企業(yè)沒理由不入局。2019年10月,順豐同城急送正式開啟獨立化運營,其手握同城配送騎手一端資源,并且早已與部分餐飲品牌達成長期合作,履約能力也在業(yè)界得到認可,送外賣或其他物品未嘗不可,說不定可以打造成第二條增長曲線。


除此之外,即時配送市場仍不斷出現(xiàn)新的攪局者,比如出行玩家扎堆湊熱鬧,滴滴推出跑腿業(yè)務(wù),曹操出行上線“曹操幫忙”,哈啰出行內(nèi)測“哈啰快送”業(yè)務(wù)。不過,鑒于它們處于起步階段,暫不成氣候,因此不在本文討論范疇。在即時配送行業(yè)規(guī)模仍有較大上升空間的當下,三大勢力互相攻伐,近乎殺紅眼。


那么問題來了,在群雄逐鹿的即時配送市場,哪類玩家最有可能殺出重圍、一馬當先?首先,必須明確一點,在萬物皆可送的時代,外賣仍是一家獨大,以近7成比例領(lǐng)跑,隨著配送品類的不斷擴充,其優(yōu)勢可能會被削弱,但鑒于一日三餐是高頻剛需,長期來看其地位不可撼動。


換言之,外賣將一直是即時配送市場的主力,訂單量舉足輕重,誰能拿下這塊香餑餑,誰的贏面就更大。因此,美團外賣、餓了么的贏面更大。或許,單憑這一點就判斷它們贏面更大有點武斷,為了讓大家信服,我簡單說下它們的核心優(yōu)勢。


前者是美團核心業(yè)務(wù),最大優(yōu)勢在于根基深厚,不僅搭建完善的配送網(wǎng)絡(luò)、配送服務(wù)體系化,而且與團購聯(lián)動導(dǎo)入更多商家資源,覆蓋更廣泛的商家。過去1年來,美團市值大漲,與美團外賣市場份額、營收再創(chuàng)新高密不可分,為了維持這一大好局面,其必然更加重視美團外賣,力爭2025年實現(xiàn)每天1億訂單的目標,推高非外賣類訂單勢在必行。


餓了么最大優(yōu)勢當屬背靠阿里。去年4月,阿里將天貓超市事業(yè)群升級為同城零售事業(yè)群,代表其戰(zhàn)略地位明顯上升,而餓了么是阿里發(fā)力同城零售的重要一環(huán),可以享受到更多資源加持。比如,基于餓了么的新服務(wù)體系納入“百新戰(zhàn)略”、生態(tài)全端口持續(xù)不斷的流量加持、100%融入阿里云支持1億人同時點單等,以及豐富上游供給,而供給端是即時配送的一大破局關(guān)鍵。


至于即時配送企業(yè),閃送、UU跑腿是創(chuàng)業(yè)公司,無法與巨頭打持久戰(zhàn),達達倒是有得一拼,但恐怕很難占到多少便宜。一方面,無論是快送模式還是騎手人數(shù)、合作商家數(shù),達達都與美團、餓了么存在一定差距;另一方面,京東和沃爾瑪既是達達最大優(yōu)勢也是軟肋所在,將其配送品類局限在偏商超,想要擺脫對它們的依賴并非易事。


而以順豐為代表的快遞企業(yè),入局即時配送更多是盈利驅(qū)動,順豐同城急送通過獨立運營去擴大營收和單量規(guī)模,從而提升配送員的效率值、降低即時配送單位成本,并提升平臺毛利。這決定其戰(zhàn)略定力先天不足,導(dǎo)致投入力度有限、風(fēng)險承受能力弱,無形中會束縛自身發(fā)展,體量很難上得去。反觀美團、餓了么是堅定的長期主義者,第一要務(wù)是做大規(guī)模而非盈利。


即時配送的趨勢和風(fēng)險


目前,即時配送市場用戶規(guī)模超過4億,已形成美團、餓了么、達達三強格局,占據(jù)75%以上的市場份額。當然,這一賽道遠未到真正分勝負的時候,未來十年是黃金十年,增速將維持在兩位數(shù)以上,誰能笑到最后還是未知數(shù),人人有機會、個個無把握。


想要贏在未來,必須牢牢抓住即時配送市場的發(fā)展趨勢,并想方設(shè)法降低潛在風(fēng)險,臺面上的玩家才能走得愈發(fā)堅定、從容。發(fā)展趨勢方面,必須重點關(guān)注以下兩點:


一是市場細分日趨加深。盡管餐飲外賣體量大,但增速已落后于生鮮、藥物等品類,生鮮電商滲透率僅為4.67%,線上藥品銷售僅為同類產(chǎn)品零售終端的3.3%,預(yù)示著市場潛力巨大,還能圍繞它們在品牌、客戶類型等個性化層面展開進一步細分。同時,即時配送原則上只要不違法都能送,基于此,更多非標準化和長尾需求有待挖掘,未來將滲透到用戶生活的方方面面。


二是頭部效應(yīng)日益加劇。即時配送準入門檻不高,但生存和做大的門檻極高,即不存在所謂的小而美,爭來爭去必然演變?yōu)閺娬咴綇?、弱者越弱。目前,即時配送主要服務(wù)一二線城市,下沉市場仍是一片價值洼地,未來戰(zhàn)場將迅速蔓延至下沉市場,最終一定是頭部玩家C位出道。換言之,美團、餓了么、達達三足鼎立的態(tài)勢仍將持續(xù),它們相互廝殺將是未來即時配送市場的最大看點。


當然,未來即時配送市場不僅有利好的一面,潛在風(fēng)險也不容忽視。


一是社?!奥惚肌?。無論是美團還是餓了么,以及現(xiàn)在勢頭很猛的達達,都面臨著外賣騎手游離在社保外的問題。調(diào)查顯示,目前六成以上外賣騎手沒有社保,出事后難以被認定為工傷,讓他們的安全感無處安放,最大難點在于難以認定平臺企業(yè)和靈活就業(yè)人員屬于勞動關(guān)系。未來或?qū)⒊掷m(xù)上演,平臺必須予以重視。


二是唯快之下亂象漸顯。即時配送行業(yè)在高速發(fā)展的同時,一些亂象也漸漸浮現(xiàn),交通安全、信息安全、服務(wù)質(zhì)量等飽受詬病。目前,即時配送平臺多以第三方眾包配送服務(wù)模式為主,達到低成本快速開拓市場、靈活調(diào)配人員的目的,但問題在于,眾包模式對配送人員的約束力較弱,無形中加大管理難度。同時,針對即時配送中遇到的產(chǎn)品破損、退換貨問題,平臺無法有效抵御和及時響應(yīng)。


整體來看,即時配送市場機遇大于挑戰(zhàn),誰能在這場混戰(zhàn)中占據(jù)領(lǐng)先地位,美團、餓了么還是達達?時間終將給出答案。

外賣 配送 美團
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