48267 從2013到2023,BAT的十年變遷
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從2013到2023,BAT的十年變遷
龔進(jìn)輝 ·

龔進(jìn)輝

2023/07/27
未來十年,大模型無疑是BAT均不能輸?shù)年P(guān)鍵一役,如何與自身業(yè)務(wù)和熱門產(chǎn)業(yè)相結(jié)合,成為它們需要全力以赴應(yīng)對(duì)的重要課題。
本文來自于微信公眾號(hào)“龔進(jìn)輝”(ID:gongjinhui2),作者:龔進(jìn)輝,投融界經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

在快速變化且競(jìng)爭激烈的中國互聯(lián)網(wǎng),十年無疑是一段很長的光景,能活過十年的互聯(lián)網(wǎng)公司少之又少,不少玩家從巔峰到低谷直至涼涼不過短短兩三年,更有甚者不到一年便煙消云散。

作為PC時(shí)代的“三座大山”,BAT在移動(dòng)時(shí)代繼續(xù)占據(jù)不小的優(yōu)勢(shì)?;仡欉^去十年,從2013年到2023年,盡管各大細(xì)分賽道涌現(xiàn)出不少中小巨頭,但除字節(jié)跳動(dòng)之外,幾乎沒有玩家可以撼動(dòng)BAT的王者地位。只不過,BAT內(nèi)部悄然出現(xiàn)分化,阿里、騰訊依然無比強(qiáng)大,百度掉隊(duì)已是不爭的事實(shí)。

站在十年后的今天,回望十年前BAT各自境遇,你會(huì)發(fā)現(xiàn),十年前百度、阿里都受困于轉(zhuǎn)型移動(dòng),甚至出現(xiàn)病急亂投醫(yī)的現(xiàn)象,反倒是手握微信這一大殺器的騰訊淡定自若。十年后,AGI(通用人工智能)的浪潮來襲,百度、阿里先發(fā)制人,騰訊反倒慢半拍,考慮到快慢沒有絕對(duì)的對(duì)錯(cuò),誰將打贏大模型之戰(zhàn)從而贏在下一個(gè)十年,讓子彈先飛一會(huì)。

百度十年

從2013到2023,BAT的十年變遷

2013年的百度,主要在打兩場(chǎng)戰(zhàn)役,一是搜索,二是轉(zhuǎn)型移動(dòng)。前者勁敵是360,上線一周便搶走10%的市場(chǎng)份額,可謂來勢(shì)洶洶;后者百度高層把應(yīng)用商店視為不可或缺的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口,才會(huì)不惜一切代價(jià)拿下。好巧不巧,當(dāng)時(shí)360手機(jī)助手如日中天,這意味著,百度只能選擇與360正面硬剛,且只許勝不許敗。

因此,你會(huì)看到,2013年7月,百度豪擲19億美元收購91無線,成為當(dāng)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)史上最大并購案,引發(fā)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。其中,91無線最重要的資產(chǎn)當(dāng)屬91助手、安卓市場(chǎng),加上百度自家的百度手機(jī)助手,一舉成為國內(nèi)最大的應(yīng)用分發(fā)平臺(tái)。1個(gè)月后,百度又推出無需下載、即搜即用的輕應(yīng)用。

事實(shí)上,輕應(yīng)用正是小程序的雛形或前身,不得不佩服百度的前瞻思維。不過,由于輕應(yīng)用團(tuán)隊(duì)的話語權(quán)不足,加上用戶體驗(yàn)太差,最終輕應(yīng)用無疾而終,如今小程序由微信引領(lǐng),百度只是個(gè)跟隨者。當(dāng)然,輕應(yīng)用敗北,并不妨礙百度打贏應(yīng)用分發(fā)一役,盡管如此,它帶給百度在移動(dòng)時(shí)代的想象空間依然十分有限。

字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人張一鳴在2017年一針見血地指出,現(xiàn)在回頭看,應(yīng)用商店、PC、傳統(tǒng)搜索引擎業(yè)務(wù)等都是過渡戰(zhàn)場(chǎng)。這話沒毛病,無論是百度收購91無線還是華米OV聯(lián)手推出快應(yīng)用,并不能為自身構(gòu)筑護(hù)城河。后來,百度更換轉(zhuǎn)型移動(dòng)的思路,回到內(nèi)容分發(fā)的原點(diǎn),發(fā)力搜索+信息流,全力做大做強(qiáng)手機(jī)百度App,日活節(jié)節(jié)攀升,移動(dòng)端業(yè)務(wù)營收超過PC端,才真正代表其轉(zhuǎn)型移動(dòng)成功。

2023年的百度,應(yīng)用分發(fā)的權(quán)重明顯下降,取而代之的是AI(人工智能),成為公司頭號(hào)關(guān)鍵詞,貫穿在業(yè)務(wù)的方方面面,包括移動(dòng)生態(tài)、百度智能云、自動(dòng)駕駛、智能音箱等,且表現(xiàn)不俗。比如,小度在2022年中國智能音箱和智能屏的出貨量中均排名第一。今年Q1,百度核心在線營銷收入同比增長6%至166億元,蘿卜快跑穩(wěn)居全球最大無人駕駛運(yùn)營商,百度智能云首度盈利。

當(dāng)然,百度布局AI的一大里程碑當(dāng)屬3月發(fā)布大模型文心一言,走在行業(yè)前列。在我看來,文心一言最大的想象空間在于全面融入百度業(yè)務(wù),利用其能力來重塑公司面向企業(yè)和消費(fèi)者的產(chǎn)品和服務(wù)。其中,面向企業(yè)端,大模型引發(fā)的AI再造產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)勢(shì)不可擋,文心千帆大模型平臺(tái)開啟內(nèi)測(cè),將為百度智能云帶來強(qiáng)勁的增長潛力。

阿里十年

從2013到2023,BAT的十年變遷

2013年的阿里,主要發(fā)生兩件大事:一是5月馬云卸任阿里CEO,由“救火隊(duì)長”陸兆禧接任;二是阿里Allin移動(dòng),全員力推來往來對(duì)抗微信。當(dāng)時(shí),阿里在PC電商時(shí)代達(dá)到發(fā)展的巔峰,但到了移動(dòng)時(shí)代,缺少拳頭級(jí)產(chǎn)品,一度讓阿里上下非常焦慮,馬云更是坐不住了。

2013年3月,馬云公開表示,“我看見微信,我也很緊張。但緊張是正常的,緊張促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步。7個(gè)月后,他在內(nèi)網(wǎng)發(fā)文呼吁阿里員工成為來往產(chǎn)品推廣員,直言“在無線上沒有建樹,我們就不該考慮上市!”后來的故事大家都知道了,盡管馬云帶領(lǐng)阿里全員賣力推廣來往,但來往始終無法與微信相抗衡,甚至被丁磊直接打了負(fù)分,處境十分尷尬。

其實(shí),來往失敗的原因并不神秘,即用戶社交關(guān)系鏈的遷移成本極高,這也是騰訊在社交領(lǐng)域保持不敗神話的核心秘訣。當(dāng)時(shí),微信擁有6億用戶,日活達(dá)到1億,已成為國民社交App,這是來往砸再多錢也買不來的寶貴財(cái)富。我認(rèn)為,阿里把來往視為轉(zhuǎn)型移動(dòng)的排頭兵,與百度死磕應(yīng)用分發(fā)一樣,都屬于焦慮之下病急亂投醫(yī),才會(huì)昏招頻出。

后來,在張勇的主導(dǎo)下,阿里重新聚焦自身電商主業(yè),以手機(jī)淘寶為主陣地,以用戶需求和習(xí)慣為主視角,通過創(chuàng)新多樣玩法來獲得用戶青睞,短短1年半便實(shí)現(xiàn)日活過億,蛻變?yōu)楹侥讣?jí)App。這標(biāo)志著阿里打贏轉(zhuǎn)型移動(dòng)的關(guān)鍵一役,也成為助力張勇通往阿里CEO之路的重要戰(zhàn)功。

2023年的阿里,在移動(dòng)時(shí)代掘金早已成為新常態(tài),但危機(jī)感促使其一如既往擁抱變化,最大變化當(dāng)屬3月底宣布啟動(dòng)“1+6+N”組織變革:“1”是指阿里一個(gè)集團(tuán)全面控股,“6”是指阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國際數(shù)字商業(yè)、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團(tuán),“N”則指阿里旗下其他業(yè)務(wù)公司(包括阿里健康、高鑫零售、銀泰商業(yè)、盒馬、夸克等)。

與之配套的動(dòng)作是阿里換帥,張勇將在9月10日卸任阿里董事局主席兼CEO職務(wù),分別由阿里老將蔡崇信、吳泳銘接任。其實(shí),無論是歷史性拆分還是阿里換帥,都與退而不休的馬云幕后操盤有關(guān)。在我看來,馬云喊出淘天集團(tuán)要回歸淘寶,某種程度上是對(duì)張勇持續(xù)力推天貓的否定,過于重視消費(fèi)升級(jí),無形中給從下沉市場(chǎng)起家的拼多多做大做強(qiáng)創(chuàng)造了絕佳的戰(zhàn)略機(jī)會(huì),張勇難辭其咎。

騰訊十年

從2013到2023,BAT的十年變遷

與百度、阿里相比,2013年的騰訊獲得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)首張船票——微信,才能自信從容地布局。細(xì)心觀察你會(huì)發(fā)現(xiàn),其實(shí)2013年騰訊的大動(dòng)作并不多,主要發(fā)生兩件大事,為推進(jìn)連接一切戰(zhàn)略打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。第一件大事是2013年8月微信支付上線,這件事在當(dāng)時(shí)看起來并不起眼,但當(dāng)移動(dòng)支付加速普及后,它便成為不可或缺的生產(chǎn)生活基礎(chǔ)設(shè)施,重要性不言而喻。

第二件大事是2013年9月騰訊戰(zhàn)略投資搜狗。4.48億美元+搜搜打包給搜狗,不僅是為了抵御360在搜索領(lǐng)域的猛烈攻勢(shì),也代表騰訊交朋友的方式有所升級(jí),從財(cái)務(wù)投資進(jìn)化為給錢給相關(guān)資產(chǎn)。用馬化騰的話來說,將半條命交給生態(tài)合作伙伴手上,騰訊去賦能合作伙伴。2014年3月,騰訊與京東在電商領(lǐng)域的合作亦如此。

我認(rèn)為,牽手搜狗是騰訊越來越開放的體現(xiàn),進(jìn)一步夯實(shí)開放平臺(tái)的根基。而根基越牢固,騰訊的“朋友圈”就越來越大。因此,你會(huì)看到,2014年騰訊投資明顯提速,光上半年就相繼投資滴滴、大眾點(diǎn)評(píng)、京東、四維圖新、58同城,背后是騰訊摒棄包辦一切的思維,充分發(fā)揮社交通訊的優(yōu)勢(shì),專注做連接器,連接人、服務(wù)和設(shè)備。

不知你發(fā)現(xiàn)了沒,與阿里以全盤收購的方式將投資標(biāo)的納入到整體版圖不同,騰訊通常不謀求控股,而是以財(cái)務(wù)投資、戰(zhàn)略投資為主,投資風(fēng)格是幫忙不添亂,與阿里強(qiáng)勢(shì)操盤形成鮮明對(duì)比。近年來,騰訊攜資本的力量頻頻出手,投資已成為它最重要的底色,甚至是爭奪未來的常規(guī)手段。這意味著,資本的戰(zhàn)略地位與流量相當(dāng),構(gòu)成騰訊的核心能力。

換言之,騰訊已形成“主業(yè)+投資”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式。當(dāng)時(shí)間來到2023年,平均月活超13億的微信對(duì)騰訊依然重要,直接或間接帶動(dòng)三大主營業(yè)務(wù)——騰訊游戲、廣告、金融科技與企業(yè)服務(wù)齊步回升,Q1公司總營收為1500億元,同比增長11%。而騰訊從PC時(shí)代一路贏到移動(dòng)時(shí)代,手握微信、QQ兩張王牌只是表象,公司治理上的用心,以及對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的精準(zhǔn)把握,才是其成功的內(nèi)核。

說白了,騰訊行事風(fēng)格向來講究穩(wěn)扎穩(wěn)打。以當(dāng)下行業(yè)興起的大模型熱潮為例,面對(duì)這一百年不遇的超級(jí)風(fēng)口,不少玩家急于占位或給資本講故事,把半成品拿出來展示。而騰訊卻埋頭研發(fā),思考把底層的算法、算力和數(shù)據(jù)扎扎實(shí)實(shí)做好,并在場(chǎng)景落地上下功夫?!拔腋杏X現(xiàn)在有很多公司太急了,感覺是為了提振股價(jià),我們一貫不是這種風(fēng)格。”馬化騰說道。

結(jié)語

過去十年,騰訊比百度、阿里更早完成轉(zhuǎn)型移動(dòng),在微信的加持下狂飆突進(jìn)。而走過彎路的百度、阿里終圓夢(mèng),打造在移動(dòng)時(shí)代立足的核心競(jìng)爭力。未來十年,大模型無疑是BAT均不能輸?shù)年P(guān)鍵一役,如何與自身業(yè)務(wù)和熱門產(chǎn)業(yè)相結(jié)合,成為它們需要全力以赴應(yīng)對(duì)的重要課題,誰能贏得這場(chǎng)長跑,或?qū)Q定BAT座次變更,你更看好誰?

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龔進(jìn)輝
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